ГАЗПРОМ

«Газпром» в третий раз с начала года вышел на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.
В среду газовый холдинг первым среди российских компаний разместил бессрочные еврооблигации - долговые бумаги, которые платят процентную ставку, но не имеют даты погашения.
Инвесторам были предложены два выпуска - в евро и долларах США. Спрос на первый составил 2,4 миллиарда евро, поступило 210 заявок, рассказал ТАСС вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Компания ориентировала потенциальных покупателей на доходность в 4,375-4,5% годовых, но в процессе размещения ставку удалось снизить до 3,9%. Были проданы бумаги на 1 млрд евро.
Спрос на долларовые евробонды оказался выше и превысил 4,6 млрд долларов. «Газпром» получил заявки от 250 инвесторов, разместив бумаги на 1,4 млрд долларов под 4,6% годовых.
Основной объем средств - порядка 80% - пришел из-за рубежа, от инвесторов из Великобритании, Швейцарии, других стран континентальной Европы, а также Азии, рассказал Шулаков. Остаток - около 20% - достался российским покупателям.
Бессрочные бонды - это удобный долг: по стандартам МСФО они будут классифицироваться как собственный капитал, что позволит «Газпрому» отчитаться с снижении долговой нагрузки.

 

«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов | 14.10.20 | finanz.ru

«Газпром» в третий раз с начала года вышел на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте. В среду газовый холдинг первым среди р... //  www.finanz.ru