Общий спрос инвесторов превысил $2,2 млрд, включая 188 заявок на участие
// tass.ru
Первоначальный ориентир ставки купона в 3,25-3,375% был снижен до 3,125% и затем до финальных 3%, что стало новым рекордом минимальной стоимости рыночных заимствований. "Это относится как к самому "Газпрому" в части долларовых еврооблигаций, так и к российским заемщикам в целом", - пояснил Шулаков.
Общий спрос инвесторов превысил $2,2 млрд, включая 188 заявок на участие. На международных инвесторов пришлось около 70% от общего спроса. Инвесторы из Швейцарии и стран Азии приобрели 17% размещения, из Великобритании - 16%. В целом доля инвесторов из континентальной Европы составила около 40%, офшорных американских инвесторов - порядка 4-5%, российское участие составило около четверти выпуска.
Данный выпуск стал третьим успешным выходом "Газпрома" на международный рынок. В 2020 году "Газпром" уже разместил два выпуска еврооблигаций - в долларах объемом $2 млрд по ставке 3,25% на 10 лет и в евро - объемом €1 млрд со ставкой купона 2,95% на пять лет.